週報システム

株式会社I'll | 営業週報・面談記録

パスワード変更

使い方・困ったら

何のための画面か 週に1回の面談(木曜)を、1)数字 2)先週の結果 3)今週の取り組み の3つで回すための記録です。

営業の毎週 木曜の面談までに「担当者別」で1)の数字を入れ、「週報の記入へ」から2)3)を書く。面談で面談者が「実施」にします。

面談者の毎週 「ダッシュボード」の「今週まず見る」の順に配下の週報を開き、2)の○×と3)を確定して「実施」で保存。次の人へ。

月初1〜2日 前月第4週の面談+前月の月報(面談者だけが書けます)。

用語 画面の見出しと同じ言葉で書きます。1)個人の数字のブレスト/2)先週決めた取り組みの結果(○×一部)/3)今週の取り組み/4)コンプライアンス・問題/5)振り返り・気づき(「上げる」=社長へ上申)/持ち越し=4)5)が閉じていないもの/R リーダーの振り返り・P チームの問題共有・T チームの数字(リーダー面談)。

困ったら ログインできない(ID=名簿の氏名・8回失敗で15分ロック)/パスワードを忘れた/自分の数字が違う → 社長か面談者へ。入力は下書きに残るので、画面を閉じても消えません。

入力のコツ 数字の欄は Enter で次の欄へ。赤い「※必須」の欄は空だと保存できません。端末の「戻る」で前の画面に戻れます(見ていた位置のまま)。スマホの今週ボードは狭いので3列を畳んでいます(「全列を見る」で戻せます)。